固废进口政策调整,再生资源行业该如何转型

导读:本文梳理了近年来再生资源发展变化和回收规模,分析了中央固废进口政策重大调整后,影响行业发展的五大因素,预测了行业四大发展趋势,提出行业面临着三大创新和转型,即理念创新、模式创新和跨界转型。

2017年4月18日,召开的中央全面深化改革领导小组第三十四次会议上审议通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,提出要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心,完善固体废物进口管理制度要加强固体废物回收利用管理,发展循环经济。

7月27日,国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知,提出将分行业、分种类制定禁止固体废物进口的时间表,分批、分类调整固体废物进口管理目录,大幅度减少进口种类和数量。那么,固废进口政策重大调整,对再生资源行业将会产生什么影响?

一、近几年再生资源回收规模

回收量:通过数据对比可以发现,我国主要再生资源类别回收利用情况虽有波折,但整体呈逐渐回升趋势。据统计显示,2016年,废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废汽车、废橡胶轮胎、废电池、废旧纺织品、废玻璃等国内回收量为2.56亿吨(见表1)。比2015年同比增长3.6%。

表1:2011-2016年我国主要再生资源类别回收量

备注:①本表数据主要来源于商务部近几年发布的我国再生资源回收行业发展报告。

②鉴于2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据,自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。

③鉴于2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据,自2014年起,将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。

④2011年-2015年的报告未提及“废旧纺织品”。

⑤《中国再生资源回收行业发展报告2017(摘要)》未提及“报废船舶”。

⑥2015年回收利用的合计(重量)为《中国再生资源回收行业发展报告2017(摘要)》中数据。

回收价值:通过观察发现,除废有色金属、废旧纺织品稳定上升外,其余类别均呈曲折变化。再生资源行业往往受到大宗商品价格的影响。受大宗商品价格上涨影响,2016年我国主要再生资源品种价格就呈现持续走高态势。未来,随着大宗商品价格的上涨,去产能、环保督查的继续推进,行业政策的大力扶持,技术、商业模式的进步成熟,我国主要再生资源类别回收价值有望继续上涨。

表2:2011-2016年我国主要再生资源类别回收价值情况

备注:①2011年-2015年的报告未提及“废旧纺织品”。

②《中国再生资源回收行业发展报告2017(摘要)》未提及“报废船舶”。

③2015年回收总值为《中国再生资源回收行业发展报告2017(摘要)》中数据。

进口:2011年至2016年,除废纸略有反复外,我国主要再生资源进口基本呈下降趋势。日前,中央深改组第34次会议审议通过关于禁止“洋垃圾”入境实施方案,提出大幅减少固废进口种类和数量,这则消息对整个再生资源行业来说,影响深远。同时,海关总署“国门利剑2017”专项行动也在严厉打击“洋垃圾”走私。政策的转变和进口管控的趋严将促进行业把目光更多地聚焦于国内,推动国内再生资源回收利用的发展。

表3:2011-2016年我国主要再生资源进口情况

从业规模:2016年,全国工商注册的回收企业12.6万家,比2015年的13万家,减少约3%;各类回收站(点)近29万个,比2015年的30万个,减少约3.5%;回收行业从业人员1400多万人,比2015年减少约100多万人,其中无照个体经营者800万人;再生资源进口加工企业,比2015年减少100多家。

二、2016年再生资源发展出现的四大变化

2016年在国家一系列宏观政策的导向下,再生资源行业发展出现四大变化。

1、寒冬结束,市场开始回暖。再生资源市场行情回暖,主要是供给侧结构性改革深化,促进了实体经济结构优化,宏观大势开始企稳,为市场回暖奠定基调;环保整治趋严,污染严重的废钢等品类的中小加工企业被关停或停产整顿,导致供应量减少,为价格上涨埋下伏笔;进口废料减少,市场库存告急;以及流动性宽松、游资大举进入市场。这些因素共同支持了市场回暖上涨。

2、两网融合为行业转型带来新机遇。2016年政府主管部委和地方政府,都在加大力度推动生活垃圾分类和“两网融合”试点,一批传统再生资源企业,纷纷进入生活垃圾领域,承担“两网融合”对接任务,初步实现了由传统回收商向环境服务商的转型。

3、再生资源与资本市场对接出现新高潮。新三板是国家着力构建的多层次资本市场的重要组成部分,旨在支持民营经济、创新型企业发展。2016年在新三板挂牌的再生资源企业数量呈爆发式增长,截至2016年12月31日,新三板市场废弃资源综合利用类企业挂牌总数为49家,其中,与再生资源密切相关的多达33家,仅2016年一年就挂牌16家。新三板的创建和发展,使以中小型企业为主的再生资源行业多了一条拥抱资本的途径。

4、行业已经形成几种新型模式。比如“互联网+回收”模式,虽然还有很多不足,但这是回收行业的发展方向;还有“环卫回收一体化”模式,再生资源企业承担垃圾分类、资源回收、环卫清运保洁、资源加工利用,形成城市环境综合服务体系。这种“环卫回收一体化”模式,在“十三五”期间将会得到长足发展。此外,还有“供应链+”管理模式,新型电商模式,都在探索进行中。

三、影响行业发展的五大因素

再生资源行业已结束寒冬,进入初春。国家出台一系列宏观政策,包括这次固废进口政策重大调整,都将影响的行业发展。今后或许有五个因素左右行业发展方向。

1、宏观政策因素。《“十三五”节能环保产业发展规划》把再生资源作为节能环保产业重要内容,从技术路线、产业结构和服务模式等方面进行具体部署。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,把再生资源纳进绿色低碳板块的一个重要细分领域进行战略布局,提出到2020年,再生资源回收利用力争当年替代原生资源13亿吨,资源循环利用产业产值规模达到3万亿元。预测“十三五”期间,再生资源产业规模将呈现一个稳步增长态势,到2020年,再生资源回收规模将达到3.5亿吨,节能环保产业的产值将达到9.5万亿元。

2、经济走势因素。学界比较一致的看法,中国宏观经济走势由“一竖”进入“一横”,也就是进入企稳阶段。这种基本面将对再生资源市场行情起到支撑作用。2017年是“十三五”第二年,各项重大工程和基建投资将加速推进,这对再生资源的消费会起到拉动作用。但是,处在“一横”阶段的经济走势,缺乏推动大宗原料暴涨的强劲动力,而且,随着“三去、一降、一补”的推进,也会对再生资源的总需求产生一定抑制作用。2017年及今后一段时间,再生资源市场行情将继续小幅回暖,没有大幅暴涨的支撑力量。

3、成本上升因素。首先是环保成本,自新环保法出台以来,环保督察、巡视、整治越趋严励。去年底,国家又频布《环境保护税法》,意味着企业排放超标需要缴税。再生资源行业大部分是粗放型中小企业。新环保法和环保税法,成为悬在那些环保设施不合格,排放不达标的中小企业头上的两把利剑,将迫使依靠低成本生存的中小企业向环保型转变,这就带来环保成本上升问题。其次是劳动力成本上升问题,实际上近几年全国劳动力成本在不断提升,而我们的行业大部分是劳力密集型企业。

4、税务监管因素。2016年国税局研发了“金三”系统,加强了对增值税环节的监管和规范。回收行业因为得不到进项抵扣,部分企业的经营存在着购票抵扣和现金交易等不规范行为。2017起,税务严励监管将成为常态,回收企业必须转入规范化经营,阳光化操作,否则将为此付出巨大代价。

5、固废进口政策调整因素。4月18日中央深改组第三十四次会作出了大幅减少固废进口种类和数量的决定。这个政策调整,对废塑料、废纸的影响尤为明显,从整体上看,将促进我们的行业重新塑造国内再生资源供应链条,迫使利废企业把目光聚焦国内废弃资源,有利于提高国内再生资源回收利用率,也将间接促进生活垃圾分类制度的建立,促进生活垃圾分类减量和资源化,倒逼各地政府出台政策支持生活垃圾中可回收物的回收利用。

四、行业发展趋势预测

在上述五大因素共同作用下,2017年及今后一段时间,再生资源行业将呈现四个发展趋势。

1、绿色发展成为行业主题。《中国制造2025》和《十三五规划纲要》,都提出实施绿色发展,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系。去年底国办发布《生产者责任延伸制度推行方案的通知》,要求生产企业开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用和加强信息公开等四个方面,率先对电器电子等四大种类实施生产者责任延伸制度。这必将促进生产领域的绿色制造,扩大绿色产品范围。今年3月,工信部在香山召开一个座谈会,形成《2017年工业节能与综合利用工作要点》,把废旧电池、报废汽车等再生资源的循环利用列进2017年绿色生产、绿色制造的重要项目。因此,发展再生资源要紧扣绿色发展这个主题,充分认识行业的环境属性和社会公益属性,以绿色发展理念引领行业发展。如果仅仅盯住再生资源的商业属性和市场属性,行业企业难以找到重大发展机遇,难以突破转型升级瓶颈。

2、两网衔接成为发展趋势。今年3月国办印发《生活垃圾分类制度实施方案》,其中着重强调收运、回收、终端处理等设施建设与前端分类的配套衔接,要求建立、健全再生资源回收利用网络,推进两网衔接,加快培育再生资源大型龙头企业。随着《方案》的落实,两网衔接将成为城市固废行业发展趋势。行业企业要抓住这个机遇,主动承接两网衔接的对接任务,开展生活垃圾源头分类,布局和完善可回收垃圾的回收网络,建立后端加工处理链条,从两网衔接中获得新的发展机遇。

3、绿色金融助推行业迎风生长。国家发改委印发的《绿色债券发行指引》,把废弃物的回收利用列进绿色债券的重点支持项目。随着国内绿色金融体系顶层设计的明晰化,未来几年将迎来绿色金融发展的黄金时期。行业企业要借力绿色金融,推进再生资源行业快速发展。

4、政府购买服务将取代财税扶持。以前再生资源行业是依靠税收优惠和财政扶持获得粗放式发展。今后,直接的税收和财政优惠将消失,取而代之的是政府购买服务,企业为政府提供服务,再从政府购买服务中获得长效运营机制。PPP模式将是政府购买服务的一种主要模式。行业企业要丢掉财税扶持的幻想,转变思路,着重考虑如何为地方政府提供服务。

五、行业面临创新和转型

固废进口政策重大调整,说明中央对进口废料的价值判断发生转变。近几年随着我国环境持续恶化,环境约束瓶颈没有缓解,反而加剧,再生资源行业的环境属性更加凸显。再生资源行业既是朝阳产业,又是古老而又传统的行业。今后,行业面临二方面的创新和一个转型。

1、理念创新。再生资源发展到今天,不再是一个简单的收旧利废行业,而是成为实施绿色、低碳、循环发展的重要内容;再生资源不再是一个简单的加工处理行业,而是关连社会生活各个领域,服务于打造全社会绿色生产生活方式。再生资源也不是一个传统意义上的物资回收行业,它在供给侧端属于绿色产能、环保产能。因此,今后行业企业的视野,要立足再生资源,跳出再生资源,不应再走以前粗放式扩张的老路,要以绿色发展的眼光审视再生资源产业布局和发展方向,着重内涵式提升,进行模式创新和转型升级。

2、模式创新。随着移动互联网和大数据、云计算的发展,“互联网+再生资源”成为行业创新驱动基本模式,将重构再生资源行业新格局。行业企业要大力探索和构建“互联网+回收”、“互联网+垃圾分类”、“互联网+电商”、“互联网+园区”、“互联网+供应链金融”以及“互联网+供应链管理”等各种新型创新模式。原来那种回收、分类、买卖的传统模式难以为继。

3、跨界转型。垃圾分类已经提高到重大民生国策的高度,《生活垃圾分类制度实施方案》也已发布,建立生活垃圾分类制度、实施两网衔接将是“十三五”时期的重要任务。再生资源企业要主动切入生活垃圾分类,承担两网衔接的对接任务,扩大城乡回收利用网络,并向环境卫生领域延伸,从“废品买卖型”向“环境服务型”转变。有条件的再生资源企业,要取得地方政府的支持,承担城市固体废物协同处理任务,建设区域性固体废物综合利用和协同处置基地,为地方政府提供环境服务综合解决方案,从政府购买服务中形成长效发展机制。

来源:全球节能环保网